הסבר: מדוע ארגונים בינוניים, קטנים ומיקרו-ארגוניים נפגעים בצורה הקשה ביותר מנעילה של Covid-19?

ארגונים בינוניים, קטנים ומיקרו עמדו במוקד חבילת הסיוע של הממשלה. מה הופך אותם לפגיעים ביותר לשיבושים ב-Covid-19? מבט על המספרים, הבעיות, הדרכים האפשריות קדימה.

מבט מקרוב על האנטומיה של מגזר MSME מסביר מדוע חברות MSME פגיעות כל כך ללחץ כלכלי. (קוֹבֶץ)

מגיפת קוביד-19 הותירה את השפעתה על כל מגזרי הכלכלה, אך בשום מקום לא נפגעת כמו החברות הבינוניות, הקטנות והמיקרו-ארגוניות (MSME) של הודו. כל העדויות האנקדוטליות הזמינות, כמו מאות אלפי מהגרי עבודה תקועים ברחבי המדינה, מצביעות על כך שחברות MSME היו הנפגעות הכי גרועות של הנעילה שנגרמה כתוצאה מקוביד-19. כמו כן, דווח שבדיוק כמו חבילת הסיוע הראשונה, שנקראת ראש הממשלה גאריב קליאן יוג'אנה, שעליה הכריזה הממשלה ב-26 במרץ, גם החבילה השנייה תתמקד בעיקר במגזר ה-MSME.

מבט מקרוב על האנטומיה של מגזר MSME מסביר מדוע חברות MSME פגיעות כל כך ללחץ כלכלי.

כיצד מוגדרים חברות MSME?

פורמלית, חברות MSME מוגדרות במונחים של השקעה במפעלים ובמכונות (תרשים 1). אבל הקריטריון הזה להגדרה זכה לביקורת ארוכה מכיוון שפרטים אמינים ומדויקים של השקעות לא היו זמינים בקלות על ידי הרשויות.

לכן בפברואר 2018 החליט קבינט האיגוד לשנות את הקריטריון למחזור שנתי, שהתאים יותר להטלת מע'מ. לפי ההגדרה המוצעת, שטרם התקבלה רשמית, מיזם מיקרו יהיה כזה עם מחזור שנתי של פחות מ-5 מיליון רופי; מפעל קטן עם מחזור מכירות בין 5 ל-75 מיליון; ועסק בינוני עם מחזור של פחות מ-250 מיליון רופי.

כמה חברות MSME יש להודו, מי הבעלים שלהן והיכן הן ממוקמות?

על פי הדו'ח השנתי העדכני ביותר הזמין (2018-19) של המחלקה של MSMEs, ישנם 6.34 מיליון MSMEs במדינה (תרשים 2). כ-51 אחוזים מהם ממוקמים בכפרי הודו. יחד, הם מעסיקים קצת יותר מ-11 מיליון עובדים (תרשים 3) אבל 55% מהתעסוקה מתרחשת בחברות MSME עירוניות.

מספרים אלו מצביעים על כך שבממוצע, פחות משני אנשים מועסקים בכל MSME. ברמה אחת שנותן תמונה של כמה קטנים אלה באמת. אבל הפירוק של כל ה-MSME לקטגוריות מיקרו, קטנות ובינוניות הוא אפילו יותר חושפני.

כפי שמראה תרשים 4, 99.5 אחוזים מכלל חברות ה-MSME נופלות בקטגוריית המיקרו. בעוד שמיזמים זעירים מחולקים באופן שווה על פני הודו הכפרית והעירונית, הקטנים והבינוניים נמצאים בעיקר בהודו העירונית. במילים אחרות, ארגונים זעירים מתייחסים בעצם לגבר או אישה רווקה שעובדים בעצמם מביתם.

הארגונים הבינוניים והקטנים - כלומר, 0.5% הנותרים מכלל ה-MSME - מעסיקים את יתרת 5 העובדים הנותרים.

חלוקת המפעלים לפי קאסטות משלימה עוד יותר את התמונה. כ-66% מכלל ה-MSME הם בבעלות אנשים המשתייכים לקאסטות המתוכננות (12.5%), השבטים המתוכננים (4.1%) ושאר המעמדות האחוריים (49.7%). היחס בין המינים בין העובדים עקבי ברובו בכל הלוח, בערך 80% גברים ו-20% נשים.

במונחים של התפלגות גיאוגרפית, שבע מדינות הודיות לבדן מהוות 50 אחוזים מכלל ה-MSME. מדובר באוטר פראדש (14%), מערב בנגל (14%), טמיל נאדו (8%), מהראשטרה (8%), קרנטקה (6%), ביהאר (5%) ואנדרה פראדש (5%).

מאמר מערכת | קוביד ו-MSME: הממשלה חייבת להתגבר, להקל על המצוקה

הפרידה הזו מספקת תחושה היכן הכאב של משבר MSME היה מורגש ביותר.

עם איזה סוג של בעיות מתמודדים חברות MSME בהודו?

בהינתן הצורה והצורה של חברות MSME, לא קשה לדמיין את סוג הבעיות שהם יתמודדו איתם.

מלכתחילה, רובם אינם רשומים בשום מקום. סיבה גדולה לכך היא שהם פשוט קטנים מדי. אפילו ל-GST יש את הסף שלו ורוב המיקרו-ארגונים אינם זכאים. אי-נראות לכאורה זו נוטה לעבוד עבור ארגונים וגם נגדם. בהיותם מחוץ לרשת הרשמית, הם לא צריכים לנהל חשבונות, לשלם מסים או לדבוק בנורמות רגולטוריות וכו'. זה מוריד את העלויות שלהם. אבל, כפי שברור בעת משבר, זה גם מגביל את יכולתה של ממשלה לעזור להם. לדוגמה, בחלק מהמדינות המפותחות, הממשלה ניסתה לספק באופן ישיר סבסוד שכר ואשראי נוסף לחברות קטנות יותר, אבל זה יכול לקרות מכיוון שאפילו חברות קטנות יותר מופו.

קשור לכך הוא אולי המכשול היחיד הגדול ביותר שעומד בפני חברות MSME - חוסר מימון. על פי דו'ח משנת 2018 של תאגיד הפיננסים הבינלאומי (חלק מהבנק העולמי), מערכת הבנקאות הרשמית מספקת פחות משליש (או בערך 11 לאך מיליון רופי) מהצורך באשראי MSME שהיא יכולה לממן (תרשים 5). ).

במילים אחרות, רוב המימון של MSME מגיע ממקורות לא פורמליים, ועובדה זו היא קריטית מכיוון שהיא מסבירה מדוע למאמצי הבנק המרכזי של הודו לדחוף יותר נזילות לחברות MSME הייתה השפעה מוגבלת.

סיבה מרכזית לכך שהבנקים מתנערים מהענקת הלוואות לחברות MSME היא היחס הגבוה של הלוואות רעות (תרשים 6); הנתונים מראים החלקה גבוהה יותר עבור ארגונים גדולים יחסית.

הנושא הגדול השני שמטריד את המגזר הוא העיכובים בתשלומים לחברות MSME - בין אם זה מהקונים שלהם (שכוללת גם את הממשלה) או דברים כמו החזרי GST וכו'.

איך קוביד-19 החמיר את המצב?

Suvodeep Rakhit מ-Kotak Institutional Equities אמר כי חברות MSME כבר נאבקות - במונחים של ירידה בהכנסות וניצול קיבולת - לקראת משבר קוביד-19. הנעילה המוחלטת העלתה סימן שאלה לגבי קיומם של רבים, בעיקר משום שלא מדובר בחברות שיש להן יותר מדי מזומנים כדי להמתין מהמשבר. זה מסביר את אובדן העבודה, אמר. לפי סקר שערך לאחרונה עבור חברות קטנות ובינוניות בתעשייה, רק 7% אמרו שהם יוכלו לשרוד יותר משלושה חודשים עם המזומנים שלהם ביד אם העסק שלהם יישאר סגור. מכשול גדול להתחלה מחדש כעת הוא היעדר זמינות כוח אדם.

הסבר אקספרסמופעל כעתמִברָק. נְקִישָׁה כאן כדי להצטרף לערוץ שלנו (@ieexplained) והישאר מעודכן בחדשות האחרונות

מה אפשר לעשות?

ה-RBI ניסה להזרים כסף למגזר ה-MSME אך בהתחשב באילוצים המבניים, הייתה לכך השפעה מוגבלת. הטל גנדי, מנהלת CRISIL, מאמינה שאין תשובות קלות. הממשלה יכולה לספק הקלות במס (GST ומס חברות), לתת החזרים מהירים יותר ולספק נזילות לכפר הודו (נגיד, דרך PM-Kisan) כדי להגביר את הביקוש למוצרי MSME, אמרה.

מה לגבי ערבויות אשראי?

הלוואות לחברות MSME ניתנות לרוב כנגד רכוש (כבטוחה) - מכיוון שלעתים קרובות אין ניתוח תזרים מזומנים חזק זמין - אבל בתקופות משבר, ערכי הנכס יורדים וזה מעכב את הארכת הלוואות חדשות. ערבות אשראי של הממשלה עוזרת שכן היא מבטיחה לבנק שההלוואה שלו תוחזר על ידי הממשלה למקרה שה-MSME תקפל. במידה והמחדלים כאלה מתרחשים, ערבויות אשראי מוצגות כהוצאה מחלקתית בתקציב.

שתף עם החברים שלך: